Guía de implementación

Treli es un software de automatización cobros recurrentes y gestión de suscripciones que se ocupa de todos sus requisitos de cobro automático. Desde la configuración de productos hasta la automatización de cobros recurrentes, Treli es una solución integral para optimizar tus operaciones de cobros y gestión de suscripciones. Con los cobros fuera de tu mente, puedes concentrarte en crecer tu negocio!

Esta guía de implementación te ayudará rápidamente a comenzar con Treli. Si quieres obtener información detallada sobre cada módulo, puedes leer sobre cada uno en la barra lateral izquierda de esta página.

A continuación se muestran las configuraciones claves que debes configurar para comenzar con Treli

Crear una cuenta en Treli
Configura los estilos de tu marca
Crea un producto
Conecta una pasarela de pago
Comparte tus productos y empieza a vender

1 - Crea una cuenta en Treli

Ingresa a treli.co y haz clic en Únete ahora

Ingresa el alias de tu negocio, email, contraseña y haz clic en crear cuenta.

Ingresa tu nombre completo, el nombre de tu negocio, elige tu industria y haz clic en guardar

2 - Configura los estilos de tu marca

En Treli puede personalizar todos los elementos esenciales de cara al cliente, como tu página de pago, portal o incluso los correos electrónicos que se envían desde Treli para reflejar tu marca. Puede configurar elementos como tu logotipo y el color de tu negocio.

Para configurar los estilos de tu marca, ingresa a Configuraciones > Estilos de marca

Logo: Imagen del logotipo de tu empresa en tamaño cuadrado. El logo se utiliza en tu página de pago y correos. El tamaño recomendado es de 800px x 800px.
Nombre del negocio: Este es el nombre que verán tus clientes en tu página de pago y correos.
Color: Código de color principal del negocio. Este se utilizara en botones, links y otros lugares.
Información de contacto: Espacio para agregar información de contacto que se muestra en los correos enviados a tus clientes.

3 - Crea un producto

Treli te permite crear distintos tipos de productos que definen con qué frecuencia y cuánto cobrar a tus clientes. Un producto puede tener distintos planes y si vendes productos físicos, costos de envío. En Treli puedes crear una cantidad ilimitada de productos.

Haz clic en el botón "Create +" ubicado en la parte superior derecha y elige el el tipo de producto que quieras crear.

Membresía y servicio recurrente
- Nombre: El nombre del producto aparecerá en la página de pago, correos y tienda
- Descripción: La descripción del producto aparecerá en la página de pago, correos y tienda
- Plan de la suscripción: Los planes de un producto definen el valor y la frecuencia de cobro. Un producto puede tener múltiples planes
  - Modelo de precio: Cada plan puede tener un tipo de precio diferente, desde precio estándar, escalonado o por volumen.
    - Precio estándar: Asigna un precio fijo único a tu producto o servicio sin requerimiento de cantidad mínima adquirida.
    - Precio escalonado: Cobra a tus clientes de manera escalonada según el rango en el cual se encuentren. Por ejemplo: Asigna un precio de $30.000 COP por unidad para las primeras 5 unidades, y cobra las unidades adicionales a $20.000 COP cada una.
    - Precio por volumen: Cobra a tus clientes por el volumen de adquisición. Por ejemplo: Asigna un precio de $15 USD por unidad si el cliente adquiere menos de 5 unidades y cobra cada unidad a $7 USD si sobrepasa ese monto.
  - Frecuencia: La frecuencia define el periodo y el intervalo del cobro. Ej. cada mes o cada 2 semanas
  - Opciones adicionales: Asigna opciones adicionales en tus membresías o servicios recurrentes.
    - Cobro basado en el uso: Actívalo si, como empresa, proporcionas acceso a tus servicios y le cobras a tu cliente en función de su uso al final del ciclo de suscripción.
    - Número fijo de pagos: El número fijo de pagos define el tiempo mínimo el cual el cliente debe estar suscrito al plan. Por ejemplo, para un plan mensual, si el número fijo de pagos es 6, el cliente únicamente podrá cancelar o pausar su suscripción después de 6 meses.
    - Cuota de inscripción: Te permite definir una cuota de inscripción que solo se cobra una vez. Por ejemplo, si estas configurando un plan de $50,000 / mes con una cuota de inscripción de $20,000, tu cliente pagara $70,000 el primer mes y luego $50,000 en las siguientes renovaciones.
    - Prueba gratis: Con la prueba gratuita, puedes establecer la duración que un cliente puede estar en modo de prueba. Una vez que terminan los días de prueba, Treli automáticamente intenta procesar el primer pago.
    - Limite de uso: Si estas creando una membresía, puedes definir el limite de uso durante un periodo de facturación.
  - Disponibilidad: Puedes agregar mas información a cada producto relacionado a su disponibilidad
    - ID/SKU: Un un código que te permite diferenciar tus productos
    - Disponibilidad: Puedes definir si un producto esta agotado o disponible, o configurar una cantidad limitada
  - Configuraciones: Algunos elementos adicionales sobre tu producto
    - Estado: Te permite definir si un producto esta activo o inactivo
  - Galería de imágenes: La descripción del producto aparecerá en la página de pago, correos y tienda. No es necesario que un producto tenga una imagen
Producto recurrente: Aplica para producto físicos recurrentes para que tus clientes los reciban periódicamente.
- Nombre: El nombre del producto aparecerá en la página de pago, correos y tienda
- Descripción: La descripción del producto aparecerá en la página de pago, correos y tienda
- Plan de la suscripción: Los planes de un producto definen el valor y la frecuencia de cobro. Un producto puede tener múltiples planes
  - Frecuencia: La frecuencia define el periodo y el intervalo del cobro. Ej. cada mes o cada 2 semanas
  - Precio: Asigna el precio fijo y de descuento para el producto recurrente.
  - Número fijo de pagos: El número fijo de pagos define el tiempo mínimo el cual el cliente debe estar suscrito al plan. Por ejemplo, para un plan mensual, si el número fijo de pagos es 6, el cliente únicamente podrá cancelar o pausar su suscripción después de 6 meses.
  - Cuota de inscripción: Te permite definir una cuota de inscripción que solo se cobra una vez. Por ejemplo, si estas configurando un plan de $50,000 / mes con una cuota de inscripción de $20,000, tu cliente pagara $70,000 el primer mes y luego $50,000 en las siguientes renovaciones.
  - Este plan tiene prueba gratis:
- Inventario: Puedes agregar mas información a cada producto relacionado a su disponibilidad
  - ID/SKU: Un un código que te permite diferenciar tus productos
  - Disponibilidad: Puedes definir si un producto esta agotado o disponible, o configurar una cantidad limitada
- Configuraciones: Algunos elementos adicionales sobre tu producto
  - Estado: Te permite definir si un producto esta activo o inactivo
  - Etiquetas: Te permite agrupar productos similares
- Galería de imágenes: La descripción del producto aparecerá en la página de pago, correos y tienda. No es necesario que un producto tenga una imagen

4 - Conecta una pasarela de pago

Treli ofrece integraciones con múltiples pasarelas de pago para que recibas el pago de tus clientes directamente en tu cuenta. Puedes elegir la pasarela de pago que mas se ajuste a tus necesidades e integrarla con Treli en menos de un minuto.

Para conectar una pasarela de pago, ingresa a Configuraciones > Pagos y selecciona la pasarela de pago que quieres conectar. Cada pasarela de pago puede tener instrucciones distintas para la conexión. Cuando selecciones la pasarela de pago que quieras conectar, Treli te proporciona un paso a paso sobre como realizar la conexión de manera exitosa. Conoce más

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Cuando se procesan pagos, las transacciones pueden rechazarse por varios motivos, desde fondos insuficientes hasta tarjetas vencidas o incluso problemas de conectividad. La funcionalidad de reclamación de Treli vuelve a intentar los pagos automáticamente y envía recordatorios basados en tus configuración de reclamación. [Conoce más sobre Reclamación.]

5 - Comparte tus productos y empieza a vender

Con Treli tienes distintas opciones que te permiten empezar a vender de una manera rápida y con poco o ningún trabajo de desarrollo técnico.

Página de pago

Cada plan tiene asociado una página de pago para que tus cliente se suscriban a el plan. Puedes enviarle la página de pago a tus clientes por WhatsApp, compartirla en redes sociales o asignarla a un botón en tu página web o aplicación.

Puedes generar una página de pago ingresando a un producto y haciendo clic en el enlace"Página de pago" ubicado en la información de cada plan

Código incrustado

Los código incrustados te permiten mostrar tus productos en tu propia página web de una manera rápida y manteniendo el aspecto visual de tu negocio. Cada producto tiene un código personalizado que puedes generar rápidamente en tu portal de Treli.

Puedes generar código incrustados ingresando a un producto y haciendo clic en el botón "Compartir" ubicado en la parte superior derecha y luego "Agregar a mi página web."

Elige el estilo de como quisieras mostrar el producto y haz clic en copiar código.

Puedes pegar el código en cualquier lugar en tu página web en donde quieres mostrar el producto.

Treli Tienda

Puedes activar tu Treli Tienda para para exhibir y vender tus productos en una tienda generada por Treli. La tienda esta diseñada y desarrollada con una experiencia optimizada para la navegabilidad y satisfacción de los usuarios y utiliza los aspectos de tu marca que configuraste anteriormente.

Para activar y configurar la tienda, ingresa a Configuraciones > Treli Tienda

Activar / Desactivar: Te permite activar o desactivar la tienda
Mostrar banner: Te permite mostrar un banner en tu tienda
Mostrara descripción de la tienda: Te permite mostrar una descripción de tu negocio en tu tienda

Tambien puedes configurar elementos adicionales de la apariencia de tu tienda.

Descripción: Descripción corta sobre lo que ofrece tu negocio para aquellos usuarios que no lo conocían anteriormente.
Imagen/banner de portada: Espacio para agregar imagen (tamaño recomendado 1920px x 600px) que verán tus clientes en tu tienda.

Puedes encontrar el enlace de tu tienda en la página principal de tu portal de Treli

Treli API

Si necesitas una integración personalizada, puedes usar el API de Treli para conectarte con tu aplicación. Visita la documentación sobre Treli API para más información.