Agregar una nota en pagos y suscripciones

Las notas permiten mejorar la comunicación interna con los equipos en las empresas. Estas, permiten dejar anotaciones clave para cada tipo de caso o cliente, manteniendo a las áreas involucradas al tanto de lo necesario. En esta guía, conocerás los pasos a seguir para agregar una nota interna en tus pagos y suscripciones dentro de tu cuenta Treli.

Notas en pagos

Un pago puede pertenecer a la activación y renovación de una suscripción, así como a una factura y solicitud de pago en específico. Para agregar una nota en un pago:

1. Ingresa a tu cuenta Treli y dirígete a la pestaña de Pagos
2. Filtra, busca y selecciona el pago deseado a editar
3. Haz clic en el botón ubicado en la parte superior de '+ Añadir nota'
4. Finaliza haciendo clic en el botón 'Guardar'

Notas en suscripciones

Las suscripciones representan lo que paga tu cliente y cuánto y con qué frecuencia le cobras por el producto o servicio recurrente. Para agregar una nota en una suscripción:

1. Ingresa a tu cuenta Treli y dirígete a la pestaña de Suscripciones
2. Filtra, busca y selecciona el pago deseado a editar
3. Haz clic en el botón ubicado en la parte superior de '+ Añadir nota'
4. Finaliza haciendo clic en el botón 'Guardar'

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Importante

Esta acción únicamente estará visible para los miembros de tu equipo y usuarios que tengan una cuenta en un perfil de comercio en Treli.