Siigo Nube

Siigo te permite crear facturas personalizadas en 30 segundos y activar la facturaci贸n electr贸nica a un clic con todos los requisitos exigidos por la DIAN. Conoce m谩s sobre Siigo.

Treli te permite conectarte con Siigo para automatizar la generaci贸n de facturas y recibos.

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Importante

Debes activar las configuraciones generales de facturaci贸n, antes de realizar las configuraciones de Siigo.

Ingresa a este enlace para configurarlas.

Autenticaci贸n

Para obtener las credenciales de tu cuenta de Siigo para la integraci贸n con Treli debes seguir los siguientes pasos:

  1. Inicie sesi贸n en su cuenta de Siigo Nube
  2. En el men煤 superior de Siigo, hacer clic en el icono de Configuraci贸n
  3. Desplegar el men煤 de M谩s Configuraciones
  4. Hacer clic en la opci贸n API / Integraciones
  5. Hacer clic en Credenciales usuario API

Para poder realizar la conexi贸n con tu cuenta de Siigo, es necesario que ingreses tus credenciales de autenticaci贸n.

Usuario Api: Pega el Usuario API de tu cuenta de Siigo

Access Key: Pega el Access Key de tu cuenta de Siigo

Activar / desactivar: Puedes activar o desactivar la conexi贸n con Siigo

Despues de ingresar las credenciales, haz clic en el boton "Guardar ajustes" para cargar las configuraciones de tu cuenta de Siigo y configurar los ajustes de facturaci贸n y recibos.

Configurar m煤ltiples formas de pago de facturaci贸n

Puedes activar la opci贸n de agregar m煤ltiples formas de pago para generar las facturas con m谩s de un m茅todo de pago disponible. Es importante que estos m茅todos de pago adicionales, se encuentren creados en tu cuenta de Siigo.

  • Nombre: Asigna el nombre al m茅todo de pago para poder identificarlo dentro de la plataforma.
  • M茅todo de pago en Treli: Selecciona el m茅todo de pago Online o Offline disponible en tu cuenta Treli.
  • M茅todo de pago en Siigo: Selecciona la forma de pago creada en Siigo.

Ajustes de facturaci贸n

Puedes configurar c贸mo quieres generar las facturas segun las configuraciones que tengas en tu cuenta de Siigo

  • Generar facturas: Activa la opci贸n si deseas generar facturas. Puede seleccionar la opci贸n de generar facturas 煤nicamente para los intereses, si aplica.
  • Tipo de comprobante: Te permite seleccionar el tipo de comprobante con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo
  • Tipo de vendedor: Te permite seleccionar el vendedor con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo
  • Forma de pago: Te permite seleccionar la forma de pago con la cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo. Esta es una forma de pago general, si deseas asignar m谩s formas de pago para las facturas lo puedes hacer en el paso anterior.
  • Impuesto: Te permite seleccionar el tipo de impuesto con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo
  • Impuesto exportaci贸n: Te permite seleccionar el tipo de impuesto de exportaci贸n con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo
  • Centro de costos: Te permite seleccionar el centro de costos con el cual deseas generas las facturas en tu cuenta de Siigo.
  • Generar factura electr贸nica: Te permite definir si deseas generar la factura electr贸nica o no.
  • Configurar retenciones: Te permite configurar las retenciones para tus facturas.

Ajustes de recibos

Puedes configurar si quieres generar recibos de caja y como generarlos las configuraciones que tengas en tu cuenta de Siigo

  • Generar recibos: Activar o desactivar la generaci贸n de recibos
  • Tipo de recibo: Te permite seleccionar el tipo de recibo a generar, normal o avanzado.
  • Tipo de comprobante: Te permite seleccionar el tipo de comprobante con el cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo
  • Forma de pago: Te permite seleccionar la forma de pago con la cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo. Si deseas agregar m谩s de una forma de pago para la generaci贸n de recibos, lo podr谩s configurar en el siguiente paso.
  • Cuenta contable por cobrar: Te permite indicar la cuenta contable por cobrar con la cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
  • Cuenta contable por cobrar cr茅dito: Te permite seleccionar la cuenta contable por cobrar cr茅dito con la cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
  • Cuenta cntable caja/bancos: Te permite indicar la cuenta contable por cobrar caja/bancos con la cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
  • Cuenta contable anticipos: Te permite indicar la cuenta contable de anticipos con la cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
  • Crear con centro de costos de factura: Te permite seleccionar el centro de costos de factura con el cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
  • Aplicar retenciones: Activar o desactivar la aplicaci贸n de retenciones. Si est谩 habilitado, tus clientes podran seleccionar las retenciones en la p谩gina de pago.
  • Agregar retenciones: Te permite agregar diferentes cuentas contables para diferentes retenciones.
      • Cuenta contable: Indica la cuenta contable a la cual deseas configurar las retenciones.
      • Retenci贸n: Selecciona la retenci贸n deseada a configurar. Las retenciones a aparecer deben estar creadas en tu cuenta Siigo.
      • Tipo de retenci贸n: Selecciona el tipo de retenci贸n deseada a configurar.

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Importante

No olvides hacer clic en el boton "Guardar ajustes" cada vez que realices un cambio

Configurar m煤ltiples formas de pago de recibos

Puedes activar la opci贸n de agregar m煤ltiples formas de pago para generar los recibos con m谩s de un m茅todo de pago disponible. Es importante que estos m茅todos de pago adicionales, se encuentren creados en tu cuenta de Siigo.

  • Nombre: Asigna el nombre al m茅todo de pago para poder identificarlo dentro de la plataforma.
  • M茅todo de pago en Treli: Selecciona el m茅todo de pago Online o Offline disponible en tu cuenta Treli.
  • M茅todo de pago en Siigo: Selecciona la forma de pago creada en Siigo.

Crear pagos en lote

Puedes configurar la creaci贸n de pagos en lote, conectando Treli a tu cuenta de Siigo y leyendo las facturas que tienen saldo pendiente.

  • Crear pagos en lote: Activar o desactivar la opci贸n de crear pagos en lote.
  • Leer facturas: Selecciona la frecuencia con la cual deseas que Treli lea las facturas de Siigo.
  • Filtrar por vendedor: Te permite seleccionar el vendedor por el cual deseas filtrar la lectura de tus facturas en Siigo.
  • Leer por fecha: Te permite filtrar por fechas espec铆ficas la lectura de tus facturas en Siigo.
  • Plantilla de pago: Te permite asignar una plantilla de pago para definir c贸mo quieres cobrar el lote de pagos en Treli.
  • Leer facturas: Te permite leer las facturas de inmediato con los filtros aplicados.

Ajustes adicionales

Puedes configurar diferentes ajustes de facturaci贸n y recibo seg煤n los planes y productos.

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Importante

Si deseas configurar la facturaci贸n seg煤n el plan, no olvides activar tambi茅n los ajustes de facturaci贸n y asignar el plazo de vencimiento de las facturas para los pagos de renovaci贸n de suscripci贸n.
Tip: Si utilizas un m茅todo de pago sin fecha de vencimiento, configura la creaci贸n de facturas para despu茅s de que el pago sea aprobado.

Ingresa a este enlace para configurarlo.

Dentro de cada plan o producto recurrente, puedes configurar c贸mo deseas generar las facturas de manera personalizada.