¿Cómo puedo crear una suscripción con fecha futura de cobro?

Las suscripciones representan lo que paga tu cliente y cuánto y con qué frecuencia le cobras por el producto o servicio recurrente. Puede suscribir clientes manualmente a través del Portal Administrativo y agregar condiciones personalizadas de recaudo, al igual que periodos de prueba y número fijo de pagos.

En esta guía, conocerás los pasos a seguir para crear una suscripción de forma manual con fecha futura de cobro. La fecha futura de cobro en la suscripción te permite configurar reglas específicas para cuando deseas se realice la gestión de cobro de tu suscripción para clientes específicos y con condiciones personalizadas.

Para crear una suscripción manual con fecha futura de cobro, sigue los pasos a continuación:

1. Ingresa a tu cuenta Treli y dirígete a la pestaña de Suscripciones

2. Haz clic en el botón superior de '+ Crear suscripción'

   

3. Rellena la información correspondiente a tu Cliente. Si es un cliente existente, escógelo del listado. Para crear un nuevo cliente, rellena su información. Si no cuentas con todos los datos, asigna su Nombre, teléfono y correo, de esta manera se realizará la gestión de notificaciones de cobro para la activación de suscripción, correctamente.

4. La sección de Detalles de suscripción e Ítems recopila toda la información relacionada al plan y condiciones con la cual deseas suscribir a tu cliente.

   

   1. Frecuencia: Selecciona el intérvalo y periodo deseado para tu suscripción. Por ejemplo: Cada 1 mes

   2. Fecha de inicio: Selecciona esta opción para agregar la fecha en la que deseas que inicie la suscripción de tu cliente. Al seleccionar la fecha futura, esta suscripción se creará en estado 'Programado' y dependiendo de las configuraciones que asignes en la sección de 'Cobro de pago inicial', en el día signado se realizará la gestión de cobro a tu cliente sobre el pago de activación de su suscripción. Esta fehca será la base para las próximas renovaciones de la suscripción.

   3. Días de prueba gratis: Selecciona esta opción si deseas agregar días de prueba gratis a la suscripción. Asigna un periodo definido de días o indica un día específico en el cual deseas finalice el periodo de prueba y se realice el primer cobro a tu cliente. Al utilizar esta opción, el día en el que se cree la suscripción, quedará configurado como el día de inicio de esta.

   4. Número fijo de pagos: Selecciona esta opción si deseas asignar un número fijo de pagos a la suscripción. Este número de pagos se tomará como base a cuándo debe cancelarse la suscripción. Por ejemplo: Si se asigna un número fijo de pagos de 5, luego de los 5 primeros cobros al cliente, incluído el de activación y 4 de renovación, la suscripción quedará cancelada automáticamente antes de iniciar el sexto periodo.

5. Selecciona el o los ítems a cobrar en esta suscripción y define fases de cobro, dado el caso sea necesario.

   1. Buscar o agregar un Ítem: Selecciona un ítem existente o crea un nuevo plan a asignar a esta suscripción. Puedes agregar varios ítems, dado el caso sea necesario.
   2. Agregar fase: Puedes configurar fases de cobro para tus clientes con diferentes características e ítems a cobrar. Por ejemplo: Cobra en la primera fase del primer cobro un ítem específico y crea una segunda fase para cobrar otro ítem adicional. De esta manera, en la activación de suscripción cobras a tu cliente un único plan y en las siguientes renovaciones cobra un plan adicional.

   A medida que vas agregando la información de la suscripción, podrás visualizar a mano derecha un Resumen de los cargos y desgloce de las condiciones de la suscripción para tu referencia.

   

6. La sección de Cobro del pago inicial, te permite asignar las condiciones de cómo deseas cobrar a tu cliente el pago inicial de activación de la suscripción.

1. Solicitar pago ahora: Al seleccionar esta opción, Treli enviará un mensaje de WhatsApp automatizado y un correo electrónico a tu cliente solicitando el pago de activación de esta suscripción. Si asignas una fecha de inicio de la suscripción, en el día configurado, Treli enviará la notificación de gestión de cobro a tu cliente para que lo realice y pueda activar su suscripción.

   1. Métodos de pago: Te permite personalizar los métodos de pago disponibles para el cobro de suscripción de tu cliente. Puedes habilitar métodos de pago únicamente para esta suscripción, manteniendo los métodos de pago por defecto en las configuraciones de tu pasarela de pagos.

2. No solicitar pago: Al seleccionar esta opción, Treli creará la suscripción y genera un enlace de pago para que puedas solicitarlo a tu cliente de forma manual. Si asignas una fecha de inicio de la suscripción, en el día configurado, Treli generará el enlace de página de pago para que puedas compartirlo al cliente.

3. Cobrar automáticamente: Cobra automáticamente a un método de pago registrado de tu cliente existente o agrega una nueva tarjeta para tu cliente ingresando el número, fecha de vencimiento y CVV. El método de pago seleccionado, quedará registrado en la suscripción para los futuros cobros. Si asignas una fecha de inicio de la suscripción, en el día configurado, Treli realizará el cobro automático al método de pago asignado por el valor de la suscripción.

1. Finaliza la creación de la suscripción haciendo clic en Crear suscripción.