Reglas de cobro por estado de cuenta

Las reglas de cobro por estado de cuenta en Treli te permiten automatizar el envío de estados de cuenta a tus clientes, asegurando una comunicación eficiente y puntual. A continuación, te presentamos una guía paso a paso para configurar estas reglas.

Paso 1: Crear Plantillas de Correo de Estado de Cuenta

Antes de configurar las reglas, es necesario crear las plantillas de correo que se utilizarán para enviar los estados de cuenta. Para hacerlo:

1. Accede a Configuraciones:

   1. Navega a Configuraciones > Notificaciones > Notificaciones por correo.

   2. Selecciona la opción Estado de cuenta.

      

2. Crear Plantillas: Crea las plantillas necesarias, agregando textos y mensajes personalizados que deseas que tus clientes reciban.

   

   
   

Paso 2: Configurar las Reglas de Cobro por Estado de Cuenta

Una vez que las plantillas están listas, sigue estos pasos para crear las reglas:

1. Accede a la sección de Reglas de Cobro: Dirígete a Configuraciones > Gestión de cobro > Reglas de cobro por estado de cuenta.

2. Crear una nueva Regla: Aquí podrás programar el envío de los estados de cuenta según tus necesidades. Haz clic en + Crear regla.

   

   
   

3. Configurar la frecuencia y reglas de cobro: Decide cuándo y con qué frecuencia se enviarán los estados de cuenta.

   1. Intervalo: Selecciona entre semanal o mensual.

   2. Todos los:

      1. Si es semanal, escoge el día de la semana.
      2. Si es mensual, selecciona el día del mes.

   3. Hora: Define la hora exacta en la que se enviarán los estados de cuenta.

      

4. Aplicar filtros de envío: Puedes especificar si deseas enviar el estado de cuenta completo o solo a ciertos clientes con facturas vencidas.

   1. Filtro: Decide si quieres enviar el estado de cuenta completo o solo a los clientes con facturas vencidas por más de un plazo determinado.

   2. Criterio:

      1. Enviar estado de cuenta completo.

      2. Según días de vencimiento: Por ejemplo, enviar solo a clientes con facturas vencidas por más de 10 días.

         

5. Seleccionar Plantilla de Correo Electrónico: Finalmente, selecciona la plantilla de correo electrónico que has creado anteriormente.

   1. Plantilla de correo electrónico: Escoge la plantilla personalizada que se utilizará para enviar los estados de cuenta a tus clientes.

      

Paso 3: Guardar y Activar la Regla

1. Revisar Configuración: Asegúrate de que todos los parámetros estén correctamente configurados según tus necesidades.

2. Programar la Regla: Una vez revisada la configuración, guarda la regla para activarla.

   

¡Listo! Ahora has configurado las reglas de cobro por estado de cuenta en Treli. Estas reglas te permitirán mantener una comunicación efectiva y oportuna con tus clientes, asegurando que siempre estén al tanto de sus estados de cuenta. No olvides revisar y ajustar las reglas según sea necesario para optimizar tu gestión de cobros.